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华泰期货燃料油日报20210820:油价持续下跌,燃料油单边价格承压

2021-08-20 08:55:46来源:新浪新闻综合

原标题:华泰期货燃料油日报20210820:油价持续下跌,燃料油单边价格承压

市场要闻与重要数据

WTI 9月原油期货收跌1.77美元,跌幅2.70%,报63.69美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.78美元,跌幅2.61%,报66.45美元/桶;上期所原油期货主力合约SC2109收跌2.72%,报403元/桶;上期所燃料油期货主力合约FU2201收跌2.67%,报2337元/吨;INE低硫燃料油期货主力合约LU2111收跌2.3%,报3104元/吨。

市场消息:尼日利亚将9月Bonny原油官方售价设定为较布伦特原油贴水31美分/桶。

英国、法国和德国敦促伊朗尽快回到维也纳的谈判。

CNBC评美国初请失业金数据:上周首次申请失业金的人数创下疫情爆发以来的新低,显示就业市场在进入秋季之前正在改善。

联合石油数据库JODI:沙特6月份原油出口量增至596.5万桶/日。沙特阿拉伯对石油产品的需求在6月份上升了17.7万桶/日,至232.3万桶/日。沙特阿拉伯6月石油产品出口增长7.2万桶/日,至135.8万桶/日。

挪威国家石油理事会:挪威7月石油产量175.3万桶/日。挪威7月石油、液化天然气和凝析油产量为203.5万桶/日。

市场消息:马来西亚将在周五允许完全接种疫苗的人在餐厅用餐。

金十数据8月19日讯,波罗的海干散货运价指数周四涨143点或4%,报3976点,为自2010年2月以来最高水平。海岬型船运价指数涨346点或6.5%,报5711点,为2009年12月以来最高水平,日均获利增加2866美元至47361美元。巴拿马型船运价指数涨47点或者1.3%,报3754点,为自6月以来最高水平,日均获利增加422美元至33782美元。超灵便型船运价指数涨48点,报3237点。

投资逻辑

原油价格从高位回调后一直弱势运行,昨日再度出现较大跌幅。在成本端走弱的压力下,燃料油单边价格近期均呈现下行态势。目前疫情对消费的冲击成为驱动油价下跌的重要因素,因此对于原油端走势需要持续关注国内外疫情控制的进展。就燃料油自身基本面而言,下游消费受到疫情反弹的影响不显著,发电、炼化、船燃需求仍保持稳固,本周富查伊拉和新加坡库存均录得下滑,外盘月差和现货贴水维持较强的back结构,反映基本面相对坚挺,近期价格走势更多受到原油端的拖累。如果油价能够企稳反弹,则FU、LU单边价格均具备上行驱动。

策略:暂时观望,待原油端企稳后逢低多LU、FU(单边策略)

风险:疫情形势超预期恶化;欧佩克增产超预期;炼厂开工大幅回升;美债收益率大幅攀升;美元超预期走强;航运需求改善不及预期;馏分油市场表现不及预期;中东夏季发电需求不及预期

策略:暂时观望,三季度考虑逢低配置LU-FU多头(价差策略)

风险:疫情控制进程不及预期;欧佩克增产不及预期;伊朗制裁解除时点晚于预期;脱硫塔安装数量增长超预期;航运需求改善不及预期;汽柴油消费改善不及预期

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